Por ejemplo, si compró acciones hace muchos años por solo $ 1,000 y ahora vale $ 10,000, una donación directa de estas acciones a NCLR resultaría en una deducción de contribución benéfica de $ 10,000. Además, no habría impuestos sobre la apreciación de valor de $9,000.
Las donaciones de acciones revalorizadas o fondos mutuos son totalmente deducibles hasta un máximo del 30 % de su ingreso bruto ajustado. Por ejemplo, si su ingreso bruto ajustado para el año es de $100,000, se pueden deducir hasta $30,000 de acciones apreciadas a largo plazo y otras donaciones de propiedad para ese año. Por lo general, cualquier exceso puede transferirse y deducirse hasta cinco años posteriores.
Es fácil hacer una donación de acciones o fondos mutuos a NCLR.
- Primero, lea y complete el Instrucciones en hacer donaciones de acciones o fondos mutuos a NCLR. (pdf)
- Luego, si lo desea, descargue una carta de transferencia de muestra en formato Word que puede completar con su información y usar para hacer su regalo.
Muestra para Gestión de riqueza de RBC
El corredor de NCLR debe recibir su donación de acciones o acciones de fondos mutuos antes del 31 de diciembre para que cuente como una deducción de impuestos para ese año. - Además, para asegurarse de que se le acredite y reconozca correctamente por su obsequio, envíe por correo electrónico el formulario de instrucciones (o una copia de su carta de transferencia) a elizabeth lanyon o enviar o enviar por fax a:
elizabeth lanyon
Director Asociado de Filantropía
NCLR, 870 Market Street, Suite 370
San Francisco, CA 94102
Fax: 415.392.8442
Tenga en cuenta que esta información no debe interpretarse como asesoramiento legal o fiscal.
Comuníquese con su propio contador, abogado o asesor fiscal para obtener ayuda con respecto a las donaciones de acciones o fondos mutuos que pueda estar considerando hacer a NCLR.
